路透香港12月4日电---计划在香港上市的全球最大铝及氧化铝生产商--俄罗斯联合铝业(UC RUSAL)宣布,已签署所有有关全面重组其168亿美元债务的所需文件.这将为该公司的20亿美元上市计划消除主要障碍.

香港交易所委员会已将俄铝在港首次公开发行(IPO)的审批时间,已由本周四推迟至下周一(7日).

"俄铝的债务重组牵涉的规模和复杂程度是前所未有的...俄铝已准备就绪,将集中专注于落实其新策略目标."俄铝行政总裁Oleg Deripaska表示.

俄铝的新闻稿称,公司将分两个阶段就国际借款人之74亿美元债务进行重组.在首四年期间,公司将根据业务表现之预测按支付能力偿还本金,以确保其业务运作能持续发展及保持稳健,部分利息将以现金支付,利率视乎债务水平而定,介乎伦敦银行同业拆息(LIBOR)加1.75%至3.5%之间,而馀下利息则将会被资本化.至于债务重组第二期,馀下债务将由现时借款人再融资额外三年.俄铝拥有再融资的选择权,可以选择对公司更有利的其他再融资方式.

俄铝亦与其俄罗斯借款人包括VTB、Gazprombank 及Sberbank of Russia签订协议,重组21亿美元的债务,期限为四年,并在有需要的情况下再延长三年.此项债务重组的条款与国际借款人的债务重组的条款相似,惟债款的年利率将调低至8-9%.

此外,俄铝亦与ONEXIM签订协议,重组27亿美元的债务.双方同意将债务中18.2亿美元转为俄铝6%的权益.馀下8.8亿美元的债务将按照国际借款人适用的相同条款重组,相关累计利息将以现金支付.与ONEXIM订立有关转换部份债务为俄铝股份的协议,将减少俄铝的债务至149亿美元及降低偿还债务涉及的成本.

重组涉及约50份信贷协议,超过70名借款人参与是次债务重组.

俄铝已订立定期减债目标,致力在2013年第四季前将合共50亿美元的债务偿还予所有借款人.

俄铝的债务重组为俄罗斯历来最大宗债务重整案.